Update CRM-System vom 29.03.2021

Heute haben wir für das var-lab CRM wieder ein Update mit Verbesserungen und Neuerungen der CRM-Software ausgespielt. Folgendes ist im CRM-Update enthalten:

Kontaktverwaltung

  • Alle Informationen eines Kundendatensatzes („Unternehmen“ im CRM) werden jetzt mitsamt aller relevanten Verknüpfungen übersichtlicher dargestellt.
  • Verknüpfte Daten können innerhalb der Kundenansicht bearbeitet bzw. hinzugefügt werden. Dadurch ist ein effizienteres Arbeiten möglich.

Angebotsverwaltung

Die Angebotsverwaltung ist online. Angebote können direkt mit Kundendatensätzen verknüpft werden, sodass stets ein Überblick über noch offene Angebote im CRM möglich ist. Mit einem der nächsten Updates werden wir dann auch ermöglichen, die Angebote mit einem Status zu versehen, der individuell in den CRM-Einstellungen festgelegt werden kann. Aktuell können lediglich Notizen zu Angeboten hinterlegt werden (wie auch bei Unternehmen, Personen und Aktivitäten).

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